Madame Vastra debe viajar a Yorkshire junto a sus colaboradores cuando desaparece un periodista que investigaba el caso de unos cadáveres con la piel roja y luminosa.
La Gran Inteligencia secuestra a los colaboradores del Doctor con el fin de obligar a éste a viajar a Trenzalore para abrir una tumba que contiene una llave que abre su pasado.