Leo confiesa a Piper que es un Avatar, a pesar de los avisos de Alpha y Beta para que Piper lo averigüe por si misma y a su tiempo. Phoebe y Paige llaman a Kyle para que les ayude, pero su reacción tiene resultados desastrosos.
Los Avatares insisten en que Leo debe proteger a la Vidente porque la información que ella tiene les puede ayudar a destruir a los demonios. Ésta comparte con Phoebe la premonición de un futuro sin demonios.
Piper no está totalmente segura de la supuesta bondad de los Avatares y accede a unir sus poderes a los de Phoebe para poder compartir sus visiones de futuro. Durante este conjuro, Zankou aprovecha la vulnerabilidad de las Embrujadas para atacarlas.
Los Avatares se preparan para transformar el mundo en una utopía e informan a las Embrujadas que sus habitantes deben dormir para que puedan matar a todos los demonios. Brody, que desconfía de las intenciones de los Avatares, pide ayuda a los Ancianos.
Leo se da cuenta de que los Avatares controlan el destino de cada persona decidiendo quién vive y quién muere. Con la esperanza de frenarles Leo se une a Zankou. Incapaz de convencer a Piper, Paige y Phoebe de que los Avatares matan a gente inocente Leo entrega su vida.
Cuando Paige decide contratar a un nuevo profesor para la Escuela de Magia, se da cuenta de que uno de los candidatos, Drake (papel interpretado por el actor Billy Zane, conocido por su papel de villano en "Titanic"), es un ex-demonio.
El inspector Morris teme que su amigo Mike esté poseído. Phoebe, Paige y Drake (papel interpretado por el actor Billy Zane) descubren que Mike había estado trabajando cerca de un cabaret que se incendió en 1899, matando a cientos de personas.
Piper está muy angustiada por el futuro incierto de Leo. Aprovechando su vulnerabilidad, los demonios la atacan y cae en estado de coma. A partir de ese momento, se sumerge en un estado fronterizo entre la vida y la muerte y se encuentra con Cole.
Zankou lanza sus poderes sobre Leo para hacer que las hermanas salgan de la casa y así poder liberar a la Sombra, un poder muy peligroso. Wyatt, por su parte, lanza un hechizo sobre Piper y Leo para protegerles del ataque encerrándoles dentro de una casa de muñecas.
Las hermanas se lanzan en una carrera contrarreloj cuando la mitológica Caja de Pandora cae en manos de Katya, una diablesa que adopta diferentes apariencias y que pretende abrir la Caja para sembrar en el mundo todas las penas que ésta contiene.