Las aventuras del joven mago Merlín cuando conoce al futuro Rey Arturo Pendragon, de edad similar a la suya. Ginebra y Morgana les acompañan por los paisajes de Camelot viviendo nuevas y grandes experiencias.
Arturo rescata al anciano Aulfric y a su hermosa hija Sofía de ser secuestrados y, después, se instalan en Camelot. Pronto, Arturo se enamora de Sofía y planean fugarse para casarse. Pero Morgana cree que la joven tiene intenciones oscuras.
Arturo encuentra en Morgana a una aliada para rescatar al pequeño de los contrabandistas y se dedican de pleno a ello. Pero la operación se vuelve peligrosa cuando Uther dice que quien esconda un niño será condenado a muerte.
El Caballero Negro irrumpe en las celebraciones de Arturo retándolo a una lucha contra él. Gaius descubre que el Caballero es el cuñado muerto de Uther que busca vengar la muerte de su hermana, quien murió alumbrando a Arturo.
Las aventuras del joven mago Merlín cuando conoce al futuro Rey Arturo Pendragon, de edad similar a la suya. Ginebra y Morgana les acompañan por los paisajes de Camelot viviendo nuevas y grandes experiencias.
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