Antes del enfrentamiento en Fillory, Quentin y sus amigos hacen un curso acelerado de magia de batallas. La frustración de los preparativos lleva a que algunos estrechen lazos mientras que otros se alejen entre ellos.
Los estudiantes despiertan arrepentidos de algunas cosas y con lagunas en la memoria después de una noche de borrachera. Penny les recuerda a todos que sus vidas dependen de Neitherlands.
Quentin y Julia usan tiempo mágico para ir a Fillory, donde intentan hacerse con estudiantes que están 70 años por delante de ellos buscando a la Bestia.