Después de encontrar a Joyce inconsciente en su diván, Buffy y sus amigos se enfrentan a las consecuencias de su muerte. Todos están devastados por la tragedia, ya que desde hacía algún tiempo se sentían muy unidos a Buffy y su familia.
Buffy decide combatir el miedo a su propia deshumanización emprendiendo la búsqueda de la Cazadora Primitiva. Mientras, Spike está encantado con su recién fabricada Buffybot, un androide físicamente idéntico a Buffy y programado para el sexo.
La madre de Merlín lo envía a Camelot donde se convierte en el aprendiz de Cayo, el médico del rey Uther.
Tras vencer a William, Nathan y Duke están destrozados al averiguar que la Audrey que aman ha desaparecido. En su lugar, con su rostro y cuerpo, está Mara, la malvada creadora de la maldición de las personas de Haven hace muchos cientos de años.
