Cat se lleva una gran sorpresa cuando acude a una reunión de antiguos alumnos del instituto, donde descubre datos de su pasado que desconocía. Entretanto, Vincent se reúne con un antiguo compañero de armas que oculta un peligroso secreto.
Cat se enfrenta al agente federal Bob Reynolds, su padre biológico, para tratar de descubrir el misterioso papel que él juega en su vida, mientras Vincent tienen que neutralizar a una poderosa bestia.
Después de que la vida de Vincent se viera amenazada, Cat decide pasar el Día de Acción de Gracias junto a su padre para recabar información sobre las misteriosas misiones en las que se ve inmerso su novio.
Vincent y Cat discrepan sobre la manera de tratar al agente Reynolds, el padre biológico de la detective, lo que obliga a Keller a preguntarse si él es más bestia que humano. Cat, por su parte, lleva a cabo una drástica iniciativa.
Para tratar de evitar que Vincent sea herido, Cat le ayuda a proteger a Tori cuando la vida de ésta se ve amenazada. Mientras, la arriesgada decisión de Vincent de intervenir en una misión tiene sorprendentes consecuencias.
Vincent interviene en un programa de televisión nacional para revelar que todavía está vivo, mientras que Cat lleva a cabo una labor de infiltración en un caso federal bajo las órdenes de la agente Dana Landon.
Un grupo de peligrosos criminales decidido a robar el collar de Tori irrumpe en la comisaría y toma como rehenes a Cat, Tess y a la propia Tori. Mientras las jóvenes esperan que Vincent las rescate, este se ve obligado a tomar una difícil decisión.
Cat y Vincent deben trabajar en equipo para salvar a J.T. cuando éste es secuestrado repentinamente. Tori, por su parte, decide intervenir en el caso, iniciativa que conlleva dramáticas consecuencias.
Mientras tratan de localizar al secuestrador de Sam, Vincent y Cat trabajan codo con codo el día de San Valentín, hecho que lleva a la detective a pensar si realmente desea iniciar una relación sentimental con Gabe.