Un demonio ataca con sus horribles sueños a las hermanas Halliwell y cada una de ellas empieza a vivir terribles pesadillas: Paige lo ve en la ducha, Piper encuentra un trabajo y Phoebe es perseguida por un maniático con una sierra.
Piper sufre un desmayo debido al estrés que le provoca la lucha contra Cole. Mientras Phoebe y Paige obligan a su hermana a hacer reposo, se dan cuenta de que han perdido sus poderes y creen que es debido a la celebración de un congreso de demonios.
La llegada del niño de Piper es inminente y todo tiene que estar preparado. La futura madre está muy susceptible, Phoebe no hace más que obsesionarse con su sobrino y Paige decide crear una alarma mágica que advierta de la entrada de demonios en la casa.
Un demonio con forma de reptil intenta tomar el control del submundo asesinando a duendes y robando su oro. Por este motivo, Shamus, un duende, se reúne con un grupo de amigos para unir sus poderes y poder invocar a Paige para que luche contra el ser maligno.
Los poderes de Piper se descontrolan debido a los problemas que tiene en su relación sentimental. Con el fin de encontrar una solución, Phoebe cita a un consejero marital para que aconseje a su hermana, pero durante la sesión la joven realiza un hechizo.
Un demonio ataca a tres ninfas y mata a una de ellas. El hecho trasciende y llega a los oídos de las hermanas Halliwell que deciden ayudar a los seres del bosque. Para destruir al diablo, las ninfas deciden que Paige se haga pasar por su compañera fallecida.
Una bruja robará un sentido de cada una de las hermanas Halliwell para acercarse al pequeño Wyatt. De esta forma, engaña al chico mediante la voz de Paige, la vista de Piper y el oído de Phoebe.
Grams acude a la celebración del nacimiento de Wiccan y las hermanas descubren que la chica trae consigo un espíritu del pasado, un antiguo amante que quiere matar a las Embrujadas para poder revivir el amor que un día Grams y él compartieron.
Meta, Demetrius y Cronos, tres titanes liberados por un demonio que anhela controlar el inframundo, pretenden eliminar a todos los Luces Blancas y llegar hasta los Mayores, los máximos representantes del bien, para acabar con sus vidas.
Leo hace que Paige, Phoebe y Piper se conviertan en las receptoras del espíritu de las diosas griegas, sin embargo, la nueva situación de las embrujadas conlleva un grave riesgo, ya que pueden ser seducidas por sus nuevos poderes olvidando su verdadero cometido.