Juliette descubre un brutal asesinato. Nick constata que la criatura que presumiblemente ha perpetrado el crimen, amigo de Monroe, sufre un misterioso episodio: no recobra su forma humana. Esta situación les lleva a pedir ayuda a un terapeuta.
Mientras investigan una serie de asesinatos, Nick y Hank descubren que la ola de crímenes comenzó en el extranjero. Cuando Nick descubre que Monroe y Rosalee protegen al sospechoso, se da cuenta de que está cazando a la presa.
Mientras Nick descubre su Grimm interno, la investigación del asesinato de un trabajador de la construcción le lleva a enfrentarse a un gran conflicto. Percibiendo una amenaza desconocida, el sospechoso está decidido a eliminar a los Grimm de una vez por todas.
Los Bibliotecarios se enfrentan a su primera misión en solitario. Pero Baird pierde al resto en un misterioso y mágico laberinto escondido bajo el rascacielos de una moderna empresa.
Los Bibliotecarios tienen que rescatar a Papá Noel, mientras que la Hermandad de la Serpiente quiere matarle. Nuestros protagonistas deben ayudar a Papá Noel a cumplir el verdadero y secreto propósito de la Navidad.
