Buffy sabe que ha llegado el momento de destruir definitivamente a Angel y se prepara para ello, pero su decisión se tambalea cuando Willow descubre la manera de restaurar su alma, a través de las investigaciones de Callendar.
La emoción continua con el infierno preparado para engullir el mundo y Buffy sola para tratar de evitarlo. Con Giles en manos de sus enemigos y Angel cegado por sus ansias de destrucción, la cazadora se verá forzada a establecer traicioneras alianzas.
Buffy se traslada a Sunnydale, California, para empezar una nueva vida y olvidar su terrible pasado como cazavampiros. Sin embargo, no le resultará tan sencillo huir de su destino y su legado ancestral.
Todavía desorientada por su llegada a Sunnydale, Buffy se ve inmersa en una desagradable misión, en la que debe detener al "Maestro vampiro". Éste quiere usar a los estudiantes para liberarse de su mística prisión en una ceremonia.
Buffy, en un intento de dar algo de normalidad a su vida, quiere hacerse animadora. Para ser admitida, debe superar, junto al resto de chicas, una serie de pruebas.
La profesora sustituta Natalie French parece haberse encaprichado con Xander y ello resulta halagador para el enamoradizo adolescente. En cambio, a Buffy le preocupa mucho, ya que nota algo raro en la profesora.
Buffy trata de mantener algo parecido a la vida social de una adolescente teniendo una cita con un chico en lugar de ayudar a Giles a proteger Sunnydale de una violenta profecía vampírica.
Cuando Buffy y el resto de su clase soportan la visita anual al zoo, Xander y otros chicos se cuelan en el área en cuarentena de una exhibición de hienas y, cuando lo abandonan, han sufrido una mutación en su conducta.
Mientras Buffy está cada vez más molesta con las desapariciones de Angel, tampoco puede negar estar cada vez más enamorada de él. Su aire misterioso la fascina, cosa que preocupa profundamente a Giles, quien descubre un terrible secreto.
La profesora de informática Jenny Calendar introduce a Giles en el mundo de los ordenadores. Buffy y Giles se enfrentan al espíritu de un demonio atrapado desde los Tiempos Oscuros y que ha sido soltado en el ciberespacio.