Buffy sufre un encontronazo con un tipo de cerveza que posee un componente demoníaco que produce algo más que resaca. Todos los que la beban sufrirán una involución hasta convertirse en cavernícolas.
Un comando enmascarado captura a Spike y le instala un chip por el que no puede hacer daño a los humanos o sufrirá un gran dolor. Spike escapa y sólo desea cazar a Bufy y a sus amigos.
Unos desconocidos llegan a la ciudad y roban el poder del habla a sus habitantes. Riley y Buffy descubren mutuamente sus poco convencionales actividades extraescolares.
Buffy y Riley discuten los secretos que ocultan. Ambos combaten a los demonios, pero no pueden revelar los secretos que comparten con otros. La boca del infierno se abre otra vez.
El proyecto 314, que se hace llamar Adán, es un ser con partes de demonios, máquinas y humanos que mata a Walsh y escapa. Buffy y los comandos intentarán darle caza.